Hoe stel je de rapportdefinitie van de offerteaanvraag in?

 

---

 

Elk rapport in MKG bestaat minimaal uit een rapportdefinitie. Deze vormt de basis van een rapport. De rapportdefinitie bevat de algemene gegevens van een rapport, zoals de omschrijving, de categorie en het exportdoel. Nadat je de procesnummering van de offerteaanvraag hebt gecontroleerd en eventueel hebt aangepast, stel je de rapportdefinitie in. Via het stappenplan hieronder doe je dat snel en eenvoudig.

 

 

Stap 1: Ga naar de rapportdefinities

 

Open de module Rapportdefinities. Je komt meteen in de lijst met de aanwezige rapportdefinities. Controleer eerst of de rapportdefinitie voor de offerteaanvraag al bestaat. Is dit niet het geval, ga dan verder met stap 2.

 

 

Stap 2: Maak een nieuwe rapportdefinitie aan

 

Klik op Rapportdefinitie

. Er wordt dan gelijk een nieuwe lege regel toegevoegd aan de lijst met rapportdefinities. De gewenste gegevens van de definitie kun je rechtstreeks in de lijst invoeren, maar we raden aan om het detailscherm te gebruiken. Standaard staat het detailscherm in beeld, maar als dat niet het geval is, kun je het scherm zelf toevoegen. Klap de instructies hieronder uit om te zien hoe je dat doet.

 

Zo voeg je het detailscherm toe

1. Klik met je rechtermuisknop ergens in je scherm.
2. Kies 'Lijst instellingen' en dan 'Detail'.
3. Selecteer de optie die jij fijn vindt werken. Doorgaans wordt ‘Onder’ gebruikt om het detailscherm onderaan het scherm weer te laten geven

 

 

Stap 3: Vul het detailscherm van de rapportdefinitie

 

Vul nu de volgende velden in het detailscherm. Het is belangrijk om deze volgorde te hanteren:

1. Vul in het veld Omschrijving een relevante omschrijving in, bijvoorbeeld 'Offerteaanvraag leverancier'.
2. Zoek in LDM Document het document 'Offerteaanvraag leveranciers | 243 | iofh'.
3. Richt de Doel structuur in. Door in het veld te klikken, wordt een pop-upvenster geopend:
   1. Selecteer bij Doel de optie 'Email'.
   2. Typ in het veld Bestand het volgende: 'Offerteaanvraag [iofa_num].pdf'.
   3. Klik op OK om het venster 'Rapportage export' te sluiten.
4. Selecteer bij XtraReport het rapport Inkoopofferte aanvraag (8653).
5. Selecteer bij Data bron de optie 'DevExpress'.
6. Zet de Categorie op 'Inkoop'.

 

Stap 4: Sla de rapportdefinitie op

 

Als je alle gegevens correct hebt ingevuld, klik je linksboven in de knoppenbalk op Opslaan

. De rapportdefinitie is hiermee ingesteld. De volgende stap in de systeeminrichting van de offerteaanvraag is het instellen van de lay-out.

 

 

---

Video | De rapportdefinitie van de offerteaanvraag instellen Duur: 1:54 Geluid: nee Video opent in nieuw venster

---

---

 

 

Kenniscentrum | Gerelateerd: Hoe stel je de procesnummering van de offerteaanvraag in? Hoe stel je de lay-out van de offerteaanvraag in? Hoe vraag je een offerte aan vanuit een productieorder?