Hoe stel je de doelstructuur van de offerteaanvraag in?

Nadat je de procesnummering van de offerteaanvraag hebt gecontroleerd en eventueel hebt aangepast en de rapportdefinitie van de offerteaanvraag hebt ingesteld, stel je nu de doelstructuur van de offerteaanvraag in. Via onderstaand stappenplan doe je dat snel en eenvoudig.

Stap 1: Maak een nieuwe lay-out aan

Open de module Basis rapporten layouts en klik op Offerteaanvraag layout

Stap 2: Vul het Detail

Geef eerst een volgnummer in in het veld Offerteaanvraag layout en vul het veld Omschrijving met een relevante omschrijving, bijvoorbeeld "Offerteaanvraag". Selecteer vervolgens bij Rapportdefinitie de ingestelde rapportdefinitie voor de offerteaanvraag.

Richt nu de Doelstructuur in:

• Selecteer bij Doel de optie 'Export'.
• Vul bij Bestand het volgende in: [iofa_num]_[iofh_num].pdf.
• Selecteer bij Toevoeg optie de optie 'Kopieer naar de documenten map'.
• Geef bij Betreffende in dat het gaat om een "Offerteaanvraag".
• Selecteer bij Categorie de optie 'E-mail [uitgaand]'.
• Klik op OK om het venster 'Rapportage export' af te sluiten.

Stap 3: Bewaar de doelstructuur

Klik op Opslaan