Hoe maak je een verkooporder aan?

 

---

 

In de module Verkooporders leg je orders vast, waarop verschillende producten kunnen staan. Een verkooporder kan op twee manieren aangemaakt worden: door een offerteregel door te zetten naar een order, of door direct een verkooporder aan te maken. Het is niet verplicht om een offerte te maken, voordat een verkooporder aangemaakt kan worden. Voor het maken van een verkooporder heb je voor de relatie wel een debiteur nodig. Hoe je direct een verkooporder aanmaakt, lees je hieronder.

 

 

Stap 1: Klik op Nieuwe order

 

Open de module Verkooporders. Je komt terecht op de modulestartpagina. Onder 'Acties' vind je de knop Nieuwe order Nieuwe order

. Klik erop. Een nieuwe verkooporder opent. Hier kun je alle gegevens uit de orderaanvraag van je debiteur vastleggen.

 

 

Stap 2: Vul de verkooporderheader

 

Ga naar het veld Debiteur en selecteer de debiteur. Vul eventueel de overige velden, zoals Uw referentie en Uw ordernummer. Klap de sectie 'Data' open en vul de velden, zoals Gewenste leverdatum en Leverdatum.

Klap de sectie 'Adres' open en controleer de adressering. Het adresveld is gevuld met het standaard adres en de standaard contactpersoon, zoals deze zijn ingericht in de gekoppelde relatie door aldaar het selectievakje voor de verkooporder aan te vinken. De aanhef automatiseer je in de relatie bij de contactpersoon. Dit adresveld is handmatig aan te passen via de knoppen

en .

 

 

Stap 3: Maak de verkooporder aan

 

Klik op Opslaan

. De verkooporder is aangemaakt. Op de preview van het rapport Verkooporder opdrachtbevestiging (8401) is "Concept Order" veranderd in "Order". Je kunt nu een of meer verkooporderregels toevoegen die je vervolgens kunt bevestigen.