Hoe crediteer je een verkoopfactuur?

Het facturatieproces zal niet altijd zonder problemen verlopen. Een klant wil bijvoorbeeld een creditfactuur, omdat een product beschadigd is. Of een klant in een ander EU-land heeft een factuur ontvangen met btw, terwijl er geen btw op had mogen staan. Met crediteren en storneren biedt MKG de mogelijkheid om deze zaken vanuit de order op te lossen.

Met een creditfactuur boek je de korting die is gegeven op een orderregel die eerder is gefactureerd. Volg onderstaande stappen om een creditfactuur te maken. Crediteren is een actie die je uitvoert op het niveau van de factuurregel. Een creditering voer je dus per factuurregel uit.

Stap 1: Open de verkoopfactuur

Zoek en selecteer op de modulestartpagina de verkoopfactuur die je wilt crediteren. De verkoopfactuur opent.

Stap 2: Crediteer de factuurregel

Selecteer de factuurregel en klik op Crediteren

Stap 3: Vul de factuurregel

Ga in de factuurregel naar het veld Grootboekrekening en selecteer daar de grootboekrekening waarop de creditering geboekt moet worden. Vul in het veld Prijs de afgesproken prijs in. Let wel op dat je het min-teken laat staan. Het is immers een creditering.

Stap 4: Klik op 'Opslaan'

Klik op de knop Opslaan