Document categorie: procestabel

Onder het tabblad 'Documenten' in de module Relatiebeheer kunnen documenten gekoppeld worden. Om deze documenten snel terug te kunnen vinden, kunnen ze in categorieën verdeeld worden. In deze module kunnen de categorieën onderhouden worden.

De documentcategorieën kunnen ook geautoriseerd worden, zodat bepaalde gebruikers uitgesloten kunnen worden van het bekijken en aanpassen van documenten (zie ook Documentbeheer).




Maak, indien gewenst, een aantal documentcategorieën aan, bijvoorbeeld 'Tekeningen'. Deze categorieën kunnen vervolgens gebruikt worden om berichten en bijlagen overzichtelijk te archiveren onder een categorie. Een document kan in een of meer categorieën ingedeeld worden. Met de knop Autorisatie kunnen de categorieën geautoriseerd worden. Dit kan via groepen en gebruikers:




Klik vervolgens op het knopje Toevoegen en het scherm 'Gebruikers en groepen toevoegen' wordt geopend:




Selecteer een groep of een gebruiker, selecteer het Recht ('Geen toegang' of 'Toegang') en klik op OK.


Documentbeheer: index

Relaties debiteuren crediteuren: index


Gerelateerd