MKG logo
Login

De contactgegevens kloppen niet

Als de contactgegevens bij het selecteren van de relatie niet correct worden overgenomen, kan dit verschillende oorzaken hebben. Hieronder leggen we uit welke stappen je kunt nalopen om het op te lossen.

 

 

Controleer de onderstaande punten:

 

Klik op het driehoekje voor het antwoord om verder te gaan met wat van toepassing is.

 

1. Gaat het om contactgegevens die direct vanuit de relatie worden ingeladen?

1.a. Ja

 

2. Staan de gegevens correct in de relatie?

2.a. Ja

 

3. Is het selectievakje bij de juiste persoon of het juiste adres aangevinkt? Zie ook: Standaardadres inrichten en Standaard contactpersoon inrichten.

3.a. Ja

 

4. Zijn de gegevens van de relatie na het aanmaken van de offerte of order gewijzigd?

4.a. Ja > In dit geval zijn de oude gegevens meegenomen.

Oplossing: Kies opnieuw de juiste contactpersoon of het juiste adres. De gegevens worden opnieuw geladen en bij de volgende offerte of order worden deze gegevens gebruikt.

 

4.b. Nee

Oplossing: Voor de pakbon en factuur moeten de contactgegevens handmatig worden aangepast. Dit kan op het tabblad 'Algemeen' van de offerte of order.

 

 

3.b. Nee > Zet het vinkje bij de juiste persoon en sla het op.

 

4. Zijn de gegevens van de relatie na het aanmaken van de offerte of order gewijzigd?

4.a. Ja > In dit geval zijn de oude gegevens meegenomen.

Oplossing: Kies opnieuw de juiste contactpersoon of het juiste adres. De gegevens worden opnieuw geladen en bij de volgende offerte of order worden deze gegevens gebruikt.

 

4.b. Nee

Oplossing: Voor de pakbon en factuur moeten de contactgegevens handmatig worden aangepast. Dit kan op het tabblad 'Algemeen' van de offerte of order.

 

 

2.b. Nee > Pas de gegevens aan en sla het op.

 

3. Zijn de gegevens van de relatie na het aanmaken van de offerte of order gewijzigd?

3.a. Ja > In dit geval zijn de oude gegevens meegenomen.

Oplossing: Kies opnieuw de juiste contactpersoon of het juiste adres. De gegevens worden opnieuw geladen en bij de volgende offerte of order worden deze gegevens gebruikt.

 

 

 

3.b. Nee

Oplossing: Voor de pakbon en factuur moeten de contactgegevens handmatig worden aangepast. Dit kan op het tabblad 'Algemeen' van de offerte of order.

 

 

 

1.b. Nee, ik heb de gegevens aangepast in een voorgaand document.

Oplossing: Voor de pakbon en factuur moeten de contactgegevens handmatig worden aangepast. Dit kan op het tabblad 'Algemeen' van de offerte of order.