Het kan voorkomen dat je vergeten bent om een offerteregel toe te voegen aan een verkooporder. In dit item leggen we uit hoe je dit kunt oplossen.

Er zijn verschillende situaties, waarbij een offerte niet opnieuw kan worden aangeboden. Hieronder lopen we een aantal situatie door en wat je in deze gevallen kunt doen.

In Verkoopoffertebeheer is het mogelijk om met serieprijzen te werken. Afhankelijk van het aantal producten worden verschillende prijzen aangeboden. Serieprijzen kunnen handmatig, of op basis van een calculatie worden ingevuld.

Het is mogelijk om de voorwaarden van de Metaalunie als extra bijlage mee te sturen. In dit artikel lees je de stappen die je daarvoor moet doorlopen.

Wanneer een offerte is aangeboden aan de klant, maar nog niet is afgewezen of doorgezet naar een order, kan de offerte worden gewijzigd en opnieuw worden aangeboden.

Zodra een verkoopofferteregel is aangemaakt, doorloopt deze verschillende acties. Bij elke regel kan dit in een eigen tempo gaan. Verschillende offerteregels uit één offerte hoeven bijvoorbeeld niet allemaal, of tegelijk, doorgezet te worden naar een verkooporder.

Verkoopoffertes en -orders bestaan uit een header en een of meer regels. In de header worden de algemene gegevens vastgelegd die voor alle regels van de offerte/order gelden. In de regels worden de details van de verkoopproducten vastgelegd. In deze handleiding lees je hoe je deze regels maakt. Het proces werkt vrijwel hetzelfde bij verkooporders en -offertes, dus de handleiding is nuttig voor beide modules.

In MKG is het mogelijk om verkooporders in termijnen te factureren. In deze handleiding lees je hoe je een termijnplan toepast en hoe je de termijnfacturering verwerkt.

In MKG is het mogelijk om in termijnen te factureren. In deze handleiding lees je hoe je een termijnplan maakt, zodat je die vervolgens als sjabloon kunt toepassen op verkoopoffertes en -orders.

Het tabblad Prijsoverzicht laat zien hoe de prijs van de totale verkoopofferte of verkooporder is opgebouwd.

In dit overzicht vind je de knop-iconen en de velden van de module Verkoopoffertes met een korte uitleg. Als je met de muis over een knop in de MKG-software beweegt, verschijnt ook daar de naam van de knop.

Als de contactgegevens bij het selecteren van de relatie niet correct worden overgenomen, kan dit verschillende oorzaken hebben. Hieronder leggen we uit welke stappen je kunt nalopen om het op te lossen.

In verschillende modules is het mogelijk om de contactgegevens, zoals ingesteld in de relatie, aan te passen. In deze handleiding leggen we uit hoe je dat kunt doen.

In het tabblad 'Algemeen' kun je naast de header nog meer velden vullen die voor alle verkoopoffertes of verkooporders gelden.

In enkele modules in MKG vind je de navigatieboom. De navigatieboom is een hulpmiddel dat je de mogelijkheid biedt om een proces met alle onderliggende onderdelen in één oogopslag te overzien. Dit artikel laat zien waar je de navigatieboom kunt vinden en hoe je deze gebruikt.

Maak je producten die je meer dan eens denkt te gaan verkopen? Maak er een artikel van. In MKG kan dat heel eenvoudig vanuit een bestaande verkoopofferte of verkooporder. Het scheelt veel invoerwerk bij het aanmaken van een volgende, vooral als je een bijbehorende calculatie hebt die je als stuklijst kan inzetten.

Dit artikel beschrijft de administratie-instellingen op het tabblad 'Algemeen'. Op dit tabblad vind je de instellingen voor 'Prijs bepalen'.

De offerteprijs kun je in MKG naar eigen inzicht bepalen, ook als de offerteregels zijn onderbouwd door een calculatie. Het tabblad 'Prijsbepaling' biedt je hiertoe een aantal mogelijkheden. In dit artikel lees je hoe je de brutoprijs van een offerteregel aanpast.

Dit artikel beschrijft de administratie-instellingen op het tabblad 'Status en acties'. Op dit tabblad vind je de standaard inrichting van het status-en-actiemodel van de verkoopofferte.

'In calculatie nemen' is een actie die je uitvoert in de verkoopofferteregel. Door deze actie uit te voeren maak je een calculatie aan, waarbij de gegevens worden meegenomen vanuit de offerteregel. De status van de offerteregel verandert door deze actie standaard van 'Aangemaakt' in 'In calculatie'. De actie voer je uit in de aangemaakte offerteregel zelf of via de Actielijst Verkoopoffertes.