Offertewaarde (8201)

In de module Verkoop dashboard vind je bij het tabblad 'Offertes' de standaard weergave Offertewaarde (8201). In deze standaard weergave wordt per relatie de som van alle aangemaakte offertes getoond. Daarnaast wordt een uitsplitsing gemaakt op basis van de velden Datum aangeboden.

 


 

 

Filters instellen

 

De filteropties bovenin de weergave zijn aanpasbaar:

  • Filteren op periode
    Je kunt een bepaalde periode invullen, door data in te vullen bij de velden Datum aangeboden. Andere opties worden zichtbaar door op het -teken te klikken. Door hier een periode in te geven, worden alle regels van de offertes, die voor het laatst zijn aangeboden in de ingevulde periode, meegenomen in de som. De gegevens worden getoond, zodra je op Vernieuw
    klikt.
  • Filteren op relatie
    Je kunt op een specifieke relatie filteren, door deze in het veld Relatie bovenin in te vullen. Klik daarna op Vernieuw
    om snel de juiste relatie tevoorschijn te halen.
  • Filteren op tijdsinterval
    De tijdsinterval, waarover de kolommen worden verdeeld, is aanpasbaar. Klik met de rechtermuisknop op het veld Datum aangeboden (interval) net boven de tabel om een andere interval te kiezen. Je kunt kiezen uit de opties 'Jaar', 'Kwartaal', 'Maand', 'Week' en 'Dag'.

 

Let op!
Bij het berekenen van de offertewaardes worden Overige kosten en Orderkorting niet meegenomen en het detailscherm van dit dashboard toont niet altijd alle gegevens die achter de berekende waardes zitten.

 

 


Kenniscentrum | Gerelateerd: