Een procestabel, zoals een verkooporder en verkoopofferte, kan in MKG het label 'Historisch' krijgen. Een header wordt historisch als alle regels onder de header historisch zijn. Een regel wordt historisch als deze volledig afgewerkt is. Dit gebeurt over het algemeen wanneer een eindstatus bereikt is.

Dit artikel beschrijft de administratie-instellingen op het tabblad 'Status en acties'. Op dit tabblad vind je de standaard inrichting van het status-en-actiemodel van de verkoopofferte.

De offertewaarde per week, maand of kwartaal in één overzicht? Met het dashboard Offertewaarde analyse beschik je snel over de offertegegevens van een bepaalde periode.

Snel inzicht in wat er op dit moment aan offertes bij klanten of prospects uitstaat. En waar dus acties liggen met betrekking tot het opvolgen ervan. Dit standaard dashboard laat je in één oogopslag alle lopende verkoopoffertes zien.

MKG heeft de mogelijkheid om een auditfile te genereren en te exporteren ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening. Het bestand kan worden ingelezen en vormt daarmee ook de basis voor het opstellen van de jaarrekening.

Onder het tabblad 'Verkoopofferte' van de module Administratie instellingen vind je het tabblad 'Status en acties'. Hierop kun je de statussen en acties voor het verkoopofferteproces inrichten.