Als je veel offertes, opdrachtbevestigingen, pakbonnen of facturen stuurt, wil je niet telkens een contactpersoon maken of selecteren. Deze handleiding laat zien hoe je in MKG aan elk van jouw verkoopgerelateerde procesdocumenten een standaard contactpersoon kunt toekennen.

Als je veel offertes, orderbevestigingen, afleverbonnen of facturen verstuurt, wil je niet telkens een nieuw adres aanmaken of selecteren. Deze handleiding laat zien hoe je een standaardadres kunt toewijzen aan elk van je verkoopgerelateerde procesdocumenten in MKG.

Om een verkoopofferte aan te maken hoeft jouw relatie in MKG geen debiteur te zijn. Je kunt rechtstreeks naar de module Verkoopoffertes gaan, maar je kunt ook vanuit de relatie zelf een offerte aanmaken. In dit artikel lees je hoe je meteen vanuit de relatie een verkoopofferte aanmaakt.

'Aanbieden' is een actie die je uitvoert in de verkoopofferteregel. Door deze actie uit te voeren genereer je het standaard rapport 'Verkoopofferte (8400)'. De status van de offerteregel verandert door deze actie standaard van 'Aangemaakt' of 'Calculatie gereed' in 'Aangeboden'. De actie voer je uit in de offerteregel zelf of via de Actielijst Verkoopoffertes.

Zodra je alle gegevens voor de verkoopofferte hebt ingevuld en je hebt een offerteprijs bepaald, al dan niet onderbouwd door een calculatie, kun je de offerte aanbieden aan je relatie. De actie ‘Aanbieden’ is een processtap. In dit artikel lees je hoe je een verkoopofferte aanbiedt.

Als je een prijsaanvraag ontvangt, kun je een offerte gaan maken. De relatie hoeft hiervoor in MKG geen debiteur te zijn. In dit artikel lees je hoe je voor een relatie een verkoopofferte aanmaakt door de gegevens in de header in te vullen.

Als je veel offertes, opdrachtbevestigingen, pakbonnen of facturen stuurt, wil je niet telkens een adres maken of selecteren. Dit artikel laat zien hoe je in MKG aan elk van jouw verkoopgerelateerde procesdocumenten een standaard adres kunt toekennen.

Als je veel offertes, opdrachtbevestigingen, pakbonnen of facturen stuurt, wil je niet telkens een contactpersoon maken of selecteren. Dit artikel laat zien hoe je in MKG aan elk van jouw verkoopgerelateerde procesdocumenten een standaard contactpersoon kunt toekennen.