MKG biedt de mogelijkheid voor een snelle en efficiënte afhandeling van het koppelen en archiveren van documenten in verschillende MKG processen.

Elk rapport in MKG bestaat minimaal uit een rapportdefinitie. Deze vormt de basis van een rapport. Dit artikel behandelt het onderhoud met de submenu's Rapport, Parameters, Doel, Memo, Gebruik en Logboek en gaat in op het importeren en exporteren van rapporten.

Het aanmaken en onderhouden van grootboekrekeningen in MKG gebeurt in de module Grootboekrekeningbeheer.

Het tabblad 'Algemeen > Relaties' bevat de instellingen voor 'Outlook', 'Adressen', 'Contactpersoon rollen' en 'Documentbeheer'.

Het is mogelijk om contactpersonen te kopiëren naar Microsoft Outlook. Bij het beheer van e-mails in MKG is dit dringend aan te raden, omdat de automatische koppelingen met de relatie en de contactpersonen binnen de e-mail gebaseerd zijn op de herkenning van het e-mailadres binnen Outlook.

In MKG kun je gemakkelijk documenten en/of snelkoppelingen beheren via de module Documenten. Daarnaast bevatten verschillende modules een tabblad 'Documenten'. In dit artikel lees je hoe het documentbeheer in MKG werkt.

Verschillende modules in MKG bevatten het tabblad 'Documenten', waarop documenten kunnen worden gekoppeld aan het bijbehorende proces. Om deze documenten snel terug te vinden, zijn ze in categorieën te verdelen. Die categorieën beheer je in de module Documentcategorieën. In dit artikel lees je hoe je documentcategorieën maakt en onderhoudt.

Bij het versturen en ontvangen van e-mailberichten biedt MKG diverse mogelijkheden om documenten aan MKG toe te voegen. In dit artikel worden de verschillende mogelijkheden besproken.

In MKG is het mogelijk met het oude documentbeheer te werken, naast (een gedeelte) van de mogelijkheden van het nieuwe documentbeheer. Het oude documentbeheer kan afzonderlijk in de module Relatiebeheer en in de overige modules aan- of uitgezet worden.

Wanneer de module Documentbeheer actief is, kun je een of meer bestanden verslepen naar MKG en vervolgens beheren. Je kunt vervolgens een koppeling maken met een of meer processen in MKG. Bijvoorbeeld een gescande prijsaanvraag aan een offerteregel of een tekening aan een artikel.

Selecteer de gebruiker die bestanden en bijlagen mag toevoegen en koppelen en vink vervolgens voor deze gebruiker 'Mag documenten koppelen' aan. Een gebruiker zonder deze rechten zal alleen toegevoegde documenten kunnen raadplegen.