De relatie vormt de basis voor al jouw offertes en orders die je in MKG vastlegt. Aan de hand van deze handleiding maak je in een paar stappen eenvoudig en snel een relatie aan.

Een aangemaakte relatie kun je aanvullen met adresgegevens. Doorgaans zullen dit het bezoekadres en het postadres zijn. In deze handleiding lees je hoe je in MKG adressen toevoegt aan de relatie.

Een aangemaakte relatie kun je aanvullen met contactpersonen. De functies van deze personen bepalen voor een deel welke rol zij spelen in jouw processen. In deze handleiding lees je hoe je in MKG contactpersonen toevoegt aan een relatie.

De module Calculaties gebruik je voor het maken van voorcalculaties. Je gebruikt de module door een verkoopofferte in calculatie te nemen of door een 'losse' calculatie aan te maken. Naast materiaal voeg je bewerkingen toe aan een calculatie. Een uitbesteding wordt in MKG als een bewerking gezien. D

Alle modules en de meeste tabellen in MKG hebben een eigen startpagina. Na het openen van de module of de tabel kom je hier terecht. Wat kun je op de modulestartpagina? In deze handleiding maak je kennis met het zoeken, de acties en de favorieten die je op deze startpagina tegenkomt.

MKG biedt de mogelijkheid voor een snelle en efficiënte afhandeling van het koppelen en archiveren van documenten in verschillende MKG processen.

Binnen de module Relaties beheer je al je relaties met bijbehorende adressen en contactpersonen. Bij het aanmaken van een relatie spreken we nog niet van een klant of leverancier. Een relatie kan immers beide zijn. De basisgegevens van een dergelijke relatie hoef je maar één keer vast te leggen.

Deze handleiding is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de bediening en het algemeen gebruik van de MKG software. In dit onderdeel: functietoetsen.

Het tabblad 'Algemeen > Relaties' bevat de instellingen voor 'Outlook', 'Adressen', 'Contactpersoon rollen' en 'Documentbeheer'.

Het is mogelijk om contactpersonen te kopiëren naar Microsoft Outlook. Bij het beheer van e-mails in MKG is dit dringend aan te raden, omdat de automatische koppelingen met de relatie en de contactpersonen binnen de e-mail gebaseerd zijn op de herkenning van het e-mailadres binnen Outlook.

In deze tabel kunnen de functies voor de contactpersonen ingegeven of gewijzigd worden. Deze functie worden gebruikt om contactpersonen met een bepaalde functie, van verschillende relaties, te filteren. Daarnaast wordt de functie meegenomen bij het overzetten van de relaties in MKG vanuit Outlook.

In de procestabel 'Titulatuur' kunnen verschillende titels, behorende bij contactpersonen, ingegeven of gewijzigd worden.

Een relatie kan zowel naar een debiteur als een crediteur verwijzen. Eerst wordt de relatie aangemaakt. Vanuit deze relatie wordt een debiteur en/of een crediteur aangemaakt. De NAW-gegevens hoeven op deze wijze maar eenmalig ingevoerd te worden, waardoor fouten voorkomen kunnen worden.

Indirecte velden gebruik je om eenvoudig gegevens uit gekoppelde tabellen in je lijsten te kunnen tonen. Deze optie is beschikbaar door met de rechtermuisknop in de lijst te klikken. Op elk vetgedrukt onderdeel kun je vervolgens 'doorpunten' naar een achterliggende tabel.