In deze handleiding wordt omschreven welke zaken in de module Relatiebeheer vastgelegd worden. Tevens worden de modules Debiteuren- en Crediteurenbeheer besproken.

Binnen de module Relaties beheer je al je relaties met bijbehorende adressen en contactpersonen. Bij het aanmaken van een relatie spreken we nog niet van een klant of leverancier. Een relatie kan immers beide zijn. De basisgegevens van een dergelijke relatie hoef je maar één keer vast te leggen.

Agenten kunnen worden gekoppeld aan een relatie, debiteur of crediteur. Agenten worden gebruikt om aan te geven via welke tussenpersoon (in- of verkoopagent) een relatie, debiteur of crediteur handelt.

In deze tabel kunnen de functies voor de contactpersonen ingegeven of gewijzigd worden. Deze functie worden gebruikt om contactpersonen met een bepaalde functie, van verschillende relaties, te filteren. Daarnaast wordt de functie meegenomen bij het overzetten van de relaties in MKG vanuit Outlook.

In deze tabel worden relatiesoorten onderhouden. Relatiesoorten zijn kenmerken die relaties hebben, bijvoorbeeld prospect of machinebouwer.