In deze handleiding wordt omschreven welke zaken in de module Relatiebeheer vastgelegd worden. Tevens worden de modules Debiteuren- en Crediteurenbeheer besproken.

Deze handleiding is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de bediening en het algemeen gebruik van de MKG software. In dit onderdeel: filteren.

Het is mogelijk om contactpersonen te kopiëren naar Microsoft Outlook. Bij het beheer van e-mails in MKG is dit dringend aan te raden, omdat de automatische koppelingen met de relatie en de contactpersonen binnen de e-mail gebaseerd zijn op de herkenning van het e-mailadres binnen Outlook.

In MKG kun je gemakkelijk documenten en/of snelkoppelingen beheren via de module Documenten. Daarnaast bevatten verschillende modules een tabblad 'Documenten'. In dit artikel lees je hoe het documentbeheer in MKG werkt.

Verschillende modules in MKG bevatten het tabblad 'Documenten', waarop documenten kunnen worden gekoppeld aan het bijbehorende proces. Om deze documenten snel terug te vinden, zijn ze in categorieën te verdelen. Die categorieën beheer je in de module Documentcategorieën. In dit artikel lees je hoe je documentcategorieën maakt en onderhoudt.

In MKG is het mogelijk met het oude documentbeheer te werken, naast (een gedeelte) van de mogelijkheden van het nieuwe documentbeheer. Het oude documentbeheer kan afzonderlijk in de module Relatiebeheer en in de overige modules aan- of uitgezet worden.

In deze tabel staat de inrichting voor het maken van externe documenten, zoals Word-documenten en faxen. Deze zijn aan te maken in Relatiebeheer, tabblad Onderhoud, bij Brieven/Faxen. Mits ervoor gekozen is in de administratie-instellingen om deze onderdelen te laten zien.

Een relatie kan zowel naar een debiteur als een crediteur verwijzen. Eerst wordt de relatie aangemaakt. Vanuit deze relatie wordt een debiteur en/of een crediteur aangemaakt. De NAW-gegevens hoeven op deze wijze maar eenmalig ingevoerd te worden, waardoor fouten voorkomen kunnen worden.