Hoe werken de actielijsten?

Rechtstreeks naar stappenplan 'Modulegebonden actie'

Rechtstreeks naar stappenplan 'Doorzetactie'

Welke soorten acties er zijn

Er bestaan twee soorten acties in MKG: modulegebonden acties en doorzetacties. Voor beide soorten acties zijn er actielijsten.

• Wat is een modulegebonden actie
  Bij een modulegebonden actie wordt de actie binnen één module uitgevoerd. Denk hierbij aan het aanbieden van een offerte, het bevestigen van een order, of het gereedmelden van een productieorder. Bij het uitvoeren van de actie blijf je in de module waarin je de actie in gang hebt gezet.
• Wat is een doorzetactie
  Bij een doorzetactie, ga je van de ene module naar de andere. Voorbeelden hiervan zijn: een offerte doorzetten naar een order, het aanmaken van een pakbon, het inkopen vanuit de productieorder en het factureren van een regel. Bij deze acties begin je in de ene module, maar het resultaat bevindt zich daarna in een ander module.

Hoe je een modulegebonden actie uitvoert

Omdat een modulegebonden actie binnen één module blijft, is de actielijst vrij eenvoudig. De actielijst bestaat uit een lijst met regels, waarvoor de actie kan worden uitgevoerd.

• De regels selecteren
  Selecteer de regels, waarvoor je de actie wilt uitvoeren.
• De actie uitvoeren
  De actie wordt uitgevoerd voor de geselecteerde regels wanneer je op Opslaan
  klikt.

Hoe je een doorzetactie uitvoert

Voor deze uitleg nemen we het factureren van een verkooporder als voorbeeld, maar het werkt hetzelfde bij andere doorzetacties.

De actielijst van een doorzetactie bestaat uit twee delen:

• In het bovenste deel staat de lijst met regels, waarvoor de actie kan worden uitgevoerd.
• In het onderste deel staat het vanuit de andere module aan te maken document.

Bij het factureren van een verkooporder zie je in het bovenste deel de Facturatielijst met daarin de verkooporderregels die gefactureerd kunnen worden. In het onderste deel staan de aan te maken verkoopfacturen.

• De regels selecteren
  Selecteer de regels, waarvoor de actie moet worden uitgevoerd; in dit geval het aanmaken van de factuur. MKG bepaalt zelf hoeveel facturen worden aangemaakt.
• De regels toevoegen
  Klik op de knop Regel toevoegen
  om de regels toe te voegen aan de facturen. Aan de hand van de in de administratie-instellingen ingestelde verzamelregels, worden nu een of meerdere facturen klaargezet om aan te maken. Zie het onderste deelvenster Aan te maken Verkoopfacturen.
  Met de knop Uitgebreid zoeken
  opent er nog een deelvenster, waarmee je door de verschillende aan te maken verkoopfacturen kunt klikken.
• De actie uitvoeren
  Als alles goed en volledig is ingevuld, klik je op Opslaan
  om de actie uit te voeren voor de geselecteerde regels en de facturen op te slaan.

Stappenplan 'Modulegebonden actie'

Stappenplan 'Doorzetactie'