MKG logo
Inloggen

De contactgegevens kloppen niet bij het selecteren van een relatie

Wat kun je doen als je een relatie selecteert voor een order of offerte en de contactgegevens niet correct worden overgenomen?

 

 

Probleem

Als je een order of offerte maakt, kun je een relatie selecteren waarnaar je deze order of offerte wilt sturen. De contactgegevens van die relatie worden dan overgenomen in je order of offerte. Het kan echter voorkomen dat de overgenomen contactgegevens niet kloppen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder vind je een lijst met vragen om de oorzaak en de bijbehorende oplossing te vinden.

 

Oplossing

Doorloop de onderstaande vragenlijst om de juiste oplossing te vinden. Als je op (het driehoekje voor) het antwoord klikt, wordt de volgende stap uitgevouwen.

 

Gaat het om contactgegevens die direct vanuit de relatie worden ingeladen?

Ja
  • Staan de gegevens correct in de relatie?
  • Ja
    • Is het selectievakje bij de juiste persoon of het juiste adres aangevinkt? Als je hierover twijfelt, kun je de volgende artikelen lezen voor extra uitleg: Standaardadres inrichten en Standaard contactpersoon inrichten.
    • Ja
      • Zijn de gegevens van de relatie ná het aanmaken van de offerte of order gewijzigd?
      • Ja
        • Oplossing: Dan zijn de oude gegevens meegenomen. Kies opnieuw de juiste contactpersoon of het juiste adres. De gegevens worden opnieuw geladen en bij de volgende offerte of order worden deze gegevens gebruikt.
      • Nee
        • Oplossing: Dan moeten de contactgegevens handmatig worden aangepast voor de pakbon en factuur. Dit kan op het tabblad 'Algemeen' van de offerte/order.
    • Nee
      • Oplossing: Vink het selectievakje bij de juiste persoon of het juiste adres aan en sla de wijziging op. Check vervolgens het volgende:
      • Zijn de gegevens van de relatie ná het aanmaken van de offerte/order gewijzigd?
      • Ja
        • Dan zijn de oude gegevens meegenomen. Kies opnieuw de juiste contactpersoon of het juiste adres. De gegevens worden opnieuw geladen en bij de volgende offerte of order worden deze gegevens gebruikt.
        Nee
        • Dan moeten de contactgegevens handmatig worden aangepast voor de pakbon en factuur. Dit kan op het tabblad 'Algemeen' van de offerte/order.
  • Nee
    • Oplossing: Pas de gegevens aan zodat de juiste gegevens in de relatie staan en sla je wijzigingen op. Check vervolgens het volgende:
    • Zijn de gegevens van de relatie ná het aanmaken van de offerte/order gewijzigd?
    • Ja
      • Dan zijn de oude gegevens meegenomen. Kies opnieuw de juiste contactpersoon of het juiste adres. De gegevens worden opnieuw geladen en bij de volgende offerte of order worden deze gegevens gebruikt.
      Nee
      • Dan moeten de contactgegevens handmatig worden aangepast voor de pakbon en factuur. Dit kan op het tabblad 'Algemeen' van de offerte/order.
Nee, ik heb de gegevens aangepast in een voorgaand document
  • Oplossing: Dan moeten de contactgegevens handmatig worden aangepast voor de pakbon en factuur. Dit kan op het tabblad 'Algemeen' van de offerte of order.