Hoe factureer je een verkooporder?

Factureren is een processtap. Met deze stap maak je de verkoopfactuur aan. Volg onderstaand stappenplan om de order te factureren en het rapport Verkoop factuur (8403) te genereren.

Stap 1: Open de order

Zoek en selecteer op de modulestartpagina de order die je wilt factureren. De verkooporder opent.

Stap 2: Klik op 'Factureren'

Klik boven de regel op de knop Factureren

MKG opent nu automatisch de module Verkoopfacturen. Boven in je beeld zie je de Facturatielijst, onderin de aan te maken verkoopfactuur. Vanuit de Facturatielijst kun je regels toevoegen aan de aan te maken verkoopfactuur. In dit geval heeft MKG de orderregel automatisch op de aan te maken verkoopfactuur geplaatst.

Stap 3: Controleer het factuuradres

In de header van de aan te maken factuur staat het factuuradres met het standaard adres en de standaard contactpersoon, zoals deze zijn ingericht in de relatie door aldaar het selectievakje voor de verkoopfactuur aan te vinken. De adressering is handmatig aan te passen.

Stap 4: Opslaan

Klik op Factuurlijst opslaan

Stap 5: Ga terug naar de verkooporder

Navigeer naar de verkooporder. In de verkooporderregel bevat het veld Factureren nu een vinkje. De factuur is gemaakt en de verkooporder is procesmatig gefactureerd. De verkoopfactuur kan naar de klant worden gestuurd.

De verkoopfactuur levert automatisch een openstaande post op in Open posten debiteuren.