MKG logo
Inloggen

Dashboard 'Lopende verkoopoffertes (8009)': algemene uitleg

Snel inzicht in wat er op dit moment aan offertes bij klanten of prospects uitstaat. En waar dus acties liggen met betrekking tot het opvolgen ervan. Het standaard dashboard 'Lopende verkoopoffertes' toont alleen de offertes die geen opdracht zijn geworden en niet zijn gesloten, verwijderd of afgewezen.

 

 

Doelgroep

  • Verkopers

 

Waar in MKG?

  1. Open de module Verkoop dashboard.
  2. Indien het dashboard niet direct wordt getoond: klik rechtsboven in de knoppenbalk op de hamburger
    en selecteer de optie 'Formulieren' » 'Dashboard'.
  3. Klik op de knop Weergaven
    en selecteer Lopende verkoopoffertes (8009).

 

Parameters

  • Dit dashboard bevat geen parameters.

 

Bijzonderheden

  • In een grafiek zijn de top-15 relaties gesorteerd op basis van offertewaarde. Het dashboard bevat 2 taartdiagrammen die de totaalprijs van de lopende offertes weergeven: per status en per verkoper.
  • In de lijst onderin worden afhankelijk van de selectie de offerteregels weergegeven met de meest relevante informatie van de betreffende offerteregel. In de kolom 'Geldig' zie je via een groen vinkje of een rood kruisje meteen of de Offerte geldig t/m-datum op de verkoopofferte verstreken is. Is deze datum niet gevuld, dan zal de offerteregel als geldig worden aangemerkt.

 

Toevoegen aan 'Mijn dashboards'?
Gebruik je dit dashboard regelmatig? Voeg het toe aan Mijn dashboards en maak deze module beschikbaar vanaf de MKG Startpagina. Op die manier creëer je van de gegevens in jouw database je eigen cockpit. Hoe je dashboards toevoegt lees je in Hoe richt je 'Mijn dashboards' in?

 

 

verkoopofferteregeldebiteurgrafiekverwijderenafwijzengeldigoffertewaardeverkoperstatustotaalprijslopende verkoopoffertes (8009)