In het kader van het MKG Implementatieplan kun je zelf eenvoudig via Mijn MKG een actie inplannen. Op het tabblad Activiteiten selecteer je het type Implementatiestap om dit proces in gang te zetten. Dit artikel laat zien welke stappen er in dit proces gezet dienen te worden.

Voor jezelf een actiepunt aanmaken kan eenvoudig via Mijn MKG. Op het tabblad Activiteiten selecteer je het type Actiepunt om dit proces in gang te zetten. Dit artikel laat zien welke stappen er in dit proces gezet dienen te worden.

In deze handleiding wordt omschreven welke zaken in de module Relatiebeheer vastgelegd worden. Tevens worden de modules Debiteuren- en Crediteurenbeheer besproken.

Binnen de module Relaties beheer je al je relaties met bijbehorende adressen en contactpersonen. Bij het aanmaken van een relatie spreken we nog niet van een klant of leverancier. Een relatie kan immers beide zijn. De basisgegevens van een dergelijke relatie hoef je maar één keer vast te leggen.

In deze tabel kunnen de functies voor de contactpersonen ingegeven of gewijzigd worden. Deze functie worden gebruikt om contactpersonen met een bepaalde functie, van verschillende relaties, te filteren. Daarnaast wordt de functie meegenomen bij het overzetten van de relaties in MKG vanuit Outlook.

In de procestabel 'Titulatuur' kunnen verschillende titels, behorende bij contactpersonen, ingegeven of gewijzigd worden.

Een aangemaakte relatie kun je aanvullen met contactpersonen. De functies van deze personen bepalen voor een deel welke rol zij spelen in jouw processen. In dit artikel lees je hoe je in MKG contactpersonen toevoegt aan een relatie.