Briefpapier is nodig om de uitgaande documenten, zoals de offerte, pakbon en factuur netjes met eigen logo en dergelijke te versturen. In dit artikel vind je de richtlijnen voor briefpapier en stappen om je briefpapier rechtstreeks in MKG op te slaan (een stappenplan voor nieuw briefpapier en een stappenplan voor bestaand briefpapier).

Een aangemaakte relatie kun je aanvullen met contactpersonen. De functies van deze personen bepalen voor een deel welke rol zij spelen in jouw processen. In deze handleiding lees je hoe je in MKG contactpersonen toevoegt aan een relatie.

Binnen de module Relaties beheer je al je relaties met bijbehorende adressen en contactpersonen. Bij het aanmaken van een relatie spreken we nog niet van een klant of leverancier. Een relatie kan immers beide zijn. De basisgegevens van een dergelijke relatie hoef je maar één keer vast te leggen.

Het tabblad 'Algemeen > Relaties' bevat de instellingen voor 'Outlook', 'Adressen', 'Contactpersoon rollen' en 'Documentbeheer'.

In deze tabel staat de inrichting voor het maken van externe documenten, zoals Word-documenten en faxen. Deze zijn aan te maken in Relatiebeheer, tabblad Onderhoud, bij Brieven/Faxen. Mits ervoor gekozen is in de administratie-instellingen om deze onderdelen te laten zien.

Een relatie kan zowel naar een debiteur als een crediteur verwijzen. Eerst wordt de relatie aangemaakt. Vanuit deze relatie wordt een debiteur en/of een crediteur aangemaakt. De NAW-gegevens hoeven op deze wijze maar eenmalig ingevoerd te worden, waardoor fouten voorkomen kunnen worden.

Een aangemaakte relatie kun je aanvullen met contactpersonen. De functies van deze personen bepalen voor een deel welke rol zij spelen in jouw processen. In dit artikel lees je hoe je in MKG contactpersonen toevoegt aan een relatie.