Dit artikel bevat de veelgebruikte API-aanroepen voor Relaties.

In MKG3 zijn vier dashboards beschikbaar: voor Inkoop, Productie, Relaties en Verkoop.

Alle modules en de meeste tabellen in MKG hebben een eigen startpagina. Na het openen van de module of de tabel kom je hier terecht. Wat kun je op de modulestartpagina? In deze handleiding maak je kennis met het zoeken, de acties en de favorieten die je op deze startpagina tegenkomt.

Het Mijn MKG Kenniscentrum bevat een veelheid aan handleidingen die je kunnen helpen om met administratie-instellingen te werken. Dit artikel biedt een index van deze handleidingen.

Binnen de module Relaties beheer je al je relaties met bijbehorende adressen en contactpersonen. Bij het aanmaken van een relatie spreken we nog niet van een klant of leverancier. Een relatie kan immers beide zijn. De basisgegevens van een dergelijke relatie hoef je maar één keer vast te leggen.

Snel inzicht in wat er op dit moment aan offertes bij klanten of prospects uitstaat. En waar dus acties liggen met betrekking tot het opvolgen ervan. Dit standaard dashboard laat je in één oogopslag alle lopende verkoopoffertes zien.

Bewerkingsgroepen onderhoud is bedoeld om bewerkingen te groeperen. Een groepering kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij rapportselecties.

Het aanmaken van een inkoopofferte is mogelijk door middel van de Inkoopofferte aanvraaglijst. Ook bestaat er de mogelijkheid een losse inkoopofferte aan te maken.

Binnen de software wordt de term ‘activiteit’ gebruikt voor zowel een taak als een agendapunt. Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan diverse processen en stamgegevens (bijvoorbeeld relaties of artikelen).

Het tabblad 'Algemeen > Relaties' bevat de instellingen voor 'Outlook', 'Adressen', 'Contactpersoon rollen' en 'Documentbeheer'.

In MKG kun je gemakkelijk documenten en/of snelkoppelingen beheren via de module Documenten. Daarnaast bevatten verschillende modules een tabblad 'Documenten'. In dit artikel lees je hoe het documentbeheer in MKG werkt.

In deze tabel kunnen de functies voor de contactpersonen ingegeven of gewijzigd worden. Deze functie worden gebruikt om contactpersonen met een bepaalde functie, van verschillende relaties, te filteren. Daarnaast wordt de functie meegenomen bij het overzetten van de relaties in MKG vanuit Outlook.

In deze tabel worden relatiesoorten onderhouden. Relatiesoorten zijn kenmerken die relaties hebben, bijvoorbeeld prospect of machinebouwer.

Vanuit het hoofdscherm is het toevoegen van materialen mogelijk. Daarbij is het van belang dat duidelijk aangegeven wordt voor welke regel dit materiaal bestemd is.