Termijnfacturering

Om een verkooporder in termijnen te factureren klik je in Verkooporderbeheer of Verkoopoffertebeheer in de werkbalk op de knop Termijnplan . Het volgende scherm wordt geopend:

Er kunnen handmatig termijnen ingegeven worden door boven in het scherm op Nieuw te klikken. De termijn wordt vervolgens ingevoerd in de velden Omschrijving, Betalingscond., BTW, Vervaldatum en Bedrag.

Na het opslaan van een termijnregel moeten, met behulp van de knop Toekennen verkooporderregels , de aangemaakte termijnregels aan de onderliggende orderregels worden gekoppeld. Het totaalbedrag van de geselecteerde orderregels moet handmatig verdeeld worden over de regels in het termijnplan.

Wanneer het venster wordt gesloten, verschijnt het termijnplan in de boomstructuur van de verkooporder. De eerste termijn kan direct gefactureerd worden zonder stappen in het reguliere verkoopproces te doorlopen.

Wanneer er na het selecteren van een termijnregel geklikt wordt op Factureren wordt de module Termijnfacturering gestart. Deze module is voor het maken van termijnfacturen en het afsluiten van termijnplannen. Via het MKG-menu wordt de module gestart via: MKG Verkoop Termijnfacturering.

Tabblad Factureren

Op het tabblad 'Factureren' worden alle termijnregels getoond die nog gefactureerd moeten worden. Door in de selectievoorwaarden een vervaldatum in te vullen met de conditie kleiner gelijk dan met een bepaalde vervaldatum, wordt inzicht verkregen in termijnfacturen die gemaakt moeten worden.

Wanneer deze module wordt gestart vanuit een verkooporder met een termijnplan (zoals in de bovenstaande afbeelding het geval is) worden standaard alle termijnregels getoond die nog gefactureerd moeten worden.

Tabblad Sluiten

Wanneer alle termijnen gefactureerd zijn, moet het termijnplan worden afgesloten. Het sluiten van een termijnplan gebeurt in het tabblad 'Sluiten'. Door het tabblad te vernieuwen en de regels te markeren die gesloten moeten worden, wordt er met Verwerk een sluitfactuur gemaakt.

Tussentijds resultaat nemen. In de regel wordt een termijnplan afgesloten wanneer alle termijnen gefactureerd zijn. Wanneer het nemen van tussentijds resultaat is toegestaan, komen termijnregels direct terug op het tabblad 'Sluiten' nadat deze gefactureerd zijn. Het toestaan van tussentijds resultaat nemen, gebeurt op de header van de verkooporder.

Wanneer er na het aanmaken van een termijnplan nog opties of specificaties worden toegevoegd aan de regels die zijn gekoppeld aan het termijnplan wordt een termijnplan niet automatisch aangepast. MKG zal met een uitroepteken in het orderscherm melding maken dat er een afwijking is tussen de bedragen in het termijnplan en het gekoppelde totaal van de orderregels:

Dezelfde melding verschijnt wanneer het gaat om specificaties die na het moment van aanmaken van het termijnplan zijn toegevoegd.

Verkoopbeheer: index

Gerelateerd

• Verkooppakbon/factuurbeheer
• De waarde van het onderhanden werk bepalen