In einer Angebots- oder Auftragsposition können Sie mit einer Spezifikation einen zusätzlichen Vorgang zur Endproduktion spezifizieren. Es ist möglich, Spezifikationen unabhängig von der Anzahl der Endprodukte separat einem Kunden in Rechnung zu stellen.

Der Standardbericht 'Angebotscore pro Periode' zeigt den Angebotscore pro Beziehung an. Der Bericht vergleicht, wie viele Angebote in einem bestimmten Zeitraum in Aufträge umgewandelt wurden und wie viele abgelehnt wurden. Dabei wird für jede Beziehung Einblick in die Anzahl der Angebote, die Ablehnungsgründe und die Gesamtbeträge gegeben. Die Ergebnisse werden in einem Pivot-Table mit absoluten Zahlen und Prozentsätzen präsentiert, gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach Status (wie 'Auftrag' oder 'Abgelehnt'). So bietet der Bericht Einblicke in den Erfolg von Angeboten innerhalb eines bestimmten Zeitraums und pro Kunde.

Dokumentation häufig verwendeter API-Aufrufe für Angebote.

Manchmal ist es hilfreich, den Preis für eine Position im Verkaufsangebot neu zu berechnen oder den Preis für den Verkaufsauftrag zu berechnen. Oder die Vorkalkulation in einem Produktionsauftrag für die Preisbestimmung einer Verkaufsauftragsposition zu verwenden. Wie das funktioniert, erklären wir in diesem Artikel.

Es gibt verschiedene Situationen, in denen ein Angebot nicht erneut unterbreitet werden kann. Im Folgenden gehen wir einige Situationen durch und was Sie in diesen Fällen tun können.

Sobald eine Verkaufsangebotsposition erstellt wurde, durchläuft sie verschiedene Aktionen. Jede Position kann dies in ihrem eigenen Tempo tun. Unterschiedliche Angebotspositionen aus einem Angebot müssen beispielsweise nicht alle oder gleichzeitig in einen Verkaufsauftrag überführt werden.

Verkaufsangebote und -aufträge bestehen aus einem Header und einer oder mehreren Zeilen. Im Header werden die allgemeinen Daten festgehalten, die für alle Zeilen des Angebots/Auftrags gelten. In den Zeilen werden die Details der Verkaufsprodukte festgehalten. In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie diese Zeilen erstellen. Der Prozess funktioniert bei Verkaufsaufträgen und -angeboten nahezu identisch, daher ist das Handbuch für beide Module nützlich.

In dieser Übersicht finden Sie die Schaltflächensymbole und die Felder der Verkaufsangebotsposten mit einer kurzen Erklärung. Wenn Sie mit der Maus über eine Schaltfläche in der MKG-Software fahren, wird dort ebenfalls der Name der Schaltfläche angezeigt.

Dieses Dashboard besteht aus 4 Registerkarten für Angebote, Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen. Unter jeder Registerkarte wird zwischen einer Tabelle für die allgemeinen (Kopf-)Daten und einer Tabelle für die Zeilendaten unterschieden. Durch das Setzen von Filtern auf die Tabellen kann Einblick in die eingegebenen Daten innerhalb von MKG gewonnen werden.

Das Startseiten-Dashboard 'Angebotswert' zeigt basierend auf den Verkaufsangeboten den administrativen Angebotswert innerhalb eines bestimmten Zeitraums an.

Das Standard-Dashboard 'Debitorenanalyse alle Geschäftsjahre' wird pro Debitor geöffnet und bietet Einblick in verschiedene Kennzahlen des Debitors, wie die Anzahl der Angebote und Aufträge, die Lieferzuverlässigkeit, die Anzahl der Zahlungen und offenen Posten sowie das Ergebnis.

Das Standard-Dashboard Projektzusammenfassung zeigt die Angebote, Aufträge und Preisvereinbarungen, die pro Modul mit dem ausgewählten Projekt verknüpft sind. Dadurch erhält man einen Gesamtüberblick über ein Projekt, in dem alle relevanten Informationen zentral zu finden sind.

Stellen Sie Produkte her, die Sie mehr als einmal zu verkaufen gedenken? Machen Sie daraus einen Artikel. In MKG kann das ganz einfach aus einem bestehenden Verkaufsangebot oder Verkaufsauftrag erfolgen. Dies spart viel Eingabearbeit beim Erstellen des nächsten, insbesondere wenn Sie eine zugehörige Kalkulation haben, die Sie als Stückliste verwenden können.

In verschiedenen Modulen können Prozessmeldungen auftreten. In diesem Artikel befassen wir uns mit der Prozessmeldung „Synchronisieren von Daten mit den Regeln ist erwünscht“. Diese Meldung erscheint in den Modulen Verkaufsangebote, Verkaufsaufträge und Einkaufsaufträge.

Das Dashboard Debitorenanalyse des laufenden Geschäftsjahres zeigt auf Basis von Verkaufsaufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Zahlungen und offenen Posten innerhalb eines bestimmten Geschäftsjahres, wie viel eingekauft wurde, wie die Lieferzuverlässigkeit ist, wie hoch der Rechnungswert ist und was bezahlt wurde und noch zu zahlen ist.

Den Angebotspreis können Sie in MKG nach eigenem Ermessen festlegen, auch wenn die Angebotspositionen durch eine Kalkulation untermauert sind. Die Registerkarte 'Preisbestimmung' bietet Ihnen hierzu verschiedene Möglichkeiten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Bruttopreis einer Angebotsposition anpassen.

'In die Kalkulation aufnehmen' ist eine Aktion, die Sie in der Verkaufsangebotszeile ausführen. Durch diese Aktion erstellen Sie eine Kalkulation, bei der die Daten aus der Angebotszeile übernommen werden. Der Status der Angebotszeile ändert sich durch diese Aktion standardmäßig von 'Erstellt' zu 'In Kalkulation'. Die Aktion führen Sie entweder in der erstellten Angebotszeile selbst oder über die Aktionsliste Verkaufsangebote aus.

'Anbieten' ist eine Aktion, die Sie in der Verkaufsangebotszeile ausführen. Durch das Ausführen dieser Aktion generieren Sie den Standardbericht 'Verkaufsangebot (8400)'. Der Status der Angebotszeile ändert sich durch diese Aktion standardmäßig von 'Erstellt' oder 'Berechnung abgeschlossen' in 'Angeboten'. Die Aktion führen Sie entweder in der Angebotszeile selbst oder über die Aktionsliste Verkaufsangebote aus.

Innerhalb des Moduls Beziehungen verwalten Sie alle Ihre Beziehungen mit den dazugehörigen Adressen und Kontaktpersonen. Beim Erstellen einer Beziehung sprechen wir noch nicht von einem Kunden oder Lieferanten. Eine Beziehung kann nämlich beides sein. Die Basisdaten einer solchen Beziehung müssen Sie nur einmal erfassen.

Eine Kalkulation wird mit Material und Bearbeitungen gefüllt, damit Sie einen gut begründeten Angebotspreis erhalten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Material zu Ihrer Kalkulation hinzufügen. Dabei können Sie SRM, die Schnelle Rechenmethode, verwenden.