Der Standardbericht 'Angebotscore pro Periode' zeigt den Angebotscore pro Beziehung an. Der Bericht vergleicht, wie viele Angebote in einem bestimmten Zeitraum in Aufträge umgewandelt wurden und wie viele abgelehnt wurden. Dabei wird für jede Beziehung Einblick in die Anzahl der Angebote, die Ablehnungsgründe und die Gesamtbeträge gegeben. Die Ergebnisse werden in einem Pivot-Table mit absoluten Zahlen und Prozentsätzen präsentiert, gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach Status (wie 'Auftrag' oder 'Abgelehnt'). So bietet der Bericht Einblicke in den Erfolg von Angeboten innerhalb eines bestimmten Zeitraums und pro Kunde.

Es gibt verschiedene Situationen, in denen ein Angebot nicht erneut unterbreitet werden kann. Im Folgenden gehen wir einige Situationen durch und was Sie in diesen Fällen tun können.

Sobald eine Verkaufsangebotsposition erstellt wurde, durchläuft sie verschiedene Aktionen. Jede Position kann dies in ihrem eigenen Tempo tun. Unterschiedliche Angebotspositionen aus einem Angebot müssen beispielsweise nicht alle oder gleichzeitig in einen Verkaufsauftrag überführt werden.

Eine Prozesstabelle, wie z.B. ein Verkaufsauftrag und ein Verkaufsangebot, kann in MKG das Label 'Historisch' erhalten. Ein Header wird historisch, wenn alle Zeilen unter dem Header historisch sind. Eine Zeile wird historisch, wenn sie vollständig abgeschlossen ist. Dies geschieht im Allgemeinen, wenn ein Endstatus erreicht ist.

Das Modul Kalkulationen wird verwendet, um Vorkalkulationen zu erstellen. Sie verwenden das Modul, indem Sie ein Verkaufsangebot in die Kalkulation aufnehmen oder eine 'lose' Kalkulation erstellen. Neben Material fügen Sie einer Kalkulation Bearbeitungen hinzu. Eine Auslagerung wird in MKG als eine Bearbeitung angesehen.

Dieser Artikel beschreibt die Verwaltungseinstellungen auf der Registerkarte „Status und Aktionen“. Auf dieser Registerkarte finden Sie die Standardkonfiguration des Status-und-Aktionsmodells des Angebots.

Der Angebotswert pro Woche, Monat oder Quartal in einer Übersicht? Mit dem Dashboard Angebotswertanalyse erhalten Sie schnell die Angebotsdaten für einen bestimmten Zeitraum.

Schneller Einblick in die derzeit bei Kunden oder Interessenten ausstehenden Angebote. Und wo somit Maßnahmen bezüglich ihrer Nachverfolgung liegen. Dieses Standard-Dashboard zeigt Ihnen auf einen Blick alle laufenden Verkaufsangebote.