Het standaard rapport 'Offertescore per periode' toont de offertescore per relatie. Het rapport vergelijkt hoeveel offertes in een bepaalde periode zijn omgezet naar orders en hoeveel zijn afgewezen. Daarbij wordt per relatie inzicht gegeven in het aantal offertes, de redenen van afwijzing en de totale bedragen. De resultaten worden gepresenteerd in een draaitabel met zowel absolute aantallen als percentages, eventueel uitgesplitst per status (zoals 'Order' of 'Afgewezen'). Zo biedt het rapport inzicht in het succes van offertes binnen een opgegeven periode en per klant.

Er zijn verschillende situaties, waarbij een offerte niet opnieuw kan worden aangeboden. Hieronder lopen we een aantal situatie door en wat je in deze gevallen kunt doen.

Zodra een verkoopofferteregel is aangemaakt, doorloopt deze verschillende acties. Bij elke regel kan dit in een eigen tempo gaan. Verschillende offerteregels uit één offerte hoeven bijvoorbeeld niet allemaal, of tegelijk, doorgezet te worden naar een verkooporder.

Een procestabel, zoals een verkooporder en verkoopofferte, kan in MKG het label 'Historisch' krijgen. Een header wordt historisch als alle regels onder de header historisch zijn. Een regel wordt historisch als deze volledig afgewerkt is. Dit gebeurt over het algemeen wanneer een eindstatus bereikt is.

De module Calculaties gebruik je voor het maken van voorcalculaties. Je gebruikt de module door een verkoopofferte in calculatie te nemen of door een 'losse' calculatie aan te maken. Naast materiaal voeg je bewerkingen toe aan een calculatie. Een uitbesteding wordt in MKG als een bewerking gezien. D

Dit artikel beschrijft de administratie-instellingen op het tabblad 'Status en acties'. Op dit tabblad vind je de standaard inrichting van het status-en-actiemodel van de verkoopofferte.

De offertewaarde per week, maand of kwartaal in één overzicht? Met het dashboard Offertewaarde analyse beschik je snel over de offertegegevens van een bepaalde periode.

Snel inzicht in wat er op dit moment aan offertes bij klanten of prospects uitstaat. En waar dus acties liggen met betrekking tot het opvolgen ervan. Dit standaard dashboard laat je in één oogopslag alle lopende verkoopoffertes zien.

Onder het tabblad 'Verkoopofferte' van de module Administratie instellingen vind je het tabblad 'Status en acties'. Hierop kun je de statussen en acties voor het verkoopofferteproces inrichten.