Sendet Ihr Kunde Abrufaufträge, bei denen Sie nicht sofort wissen, wie viele und bis wann diese abgenommen werden? In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Art von Aufträgen in MKG registrieren können, ohne den Überblick zu verlieren.

Der Standardbericht 'Angebotscore pro Periode' zeigt den Angebotscore pro Beziehung an. Der Bericht vergleicht, wie viele Angebote in einem bestimmten Zeitraum in Aufträge umgewandelt wurden und wie viele abgelehnt wurden. Dabei wird für jede Beziehung Einblick in die Anzahl der Angebote, die Ablehnungsgründe und die Gesamtbeträge gegeben. Die Ergebnisse werden in einem Pivot-Table mit absoluten Zahlen und Prozentsätzen präsentiert, gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach Status (wie 'Auftrag' oder 'Abgelehnt'). So bietet der Bericht Einblicke in den Erfolg von Angeboten innerhalb eines bestimmten Zeitraums und pro Kunde.

Es kann vorkommen, dass Sie vergessen haben, eine Angebotsposition zu einer Verkaufsbestellung hinzuzufügen. In diesem Artikel erklären wir, wie Sie dies beheben können.

Sobald eine Verkaufsangebotsposition erstellt wurde, durchläuft sie verschiedene Aktionen. Jede Position kann dies in ihrem eigenen Tempo tun. Unterschiedliche Angebotspositionen aus einem Angebot müssen beispielsweise nicht alle oder gleichzeitig in einen Verkaufsauftrag überführt werden.

Verkaufsangebote und -aufträge bestehen aus einem Header und einer oder mehreren Zeilen. Im Header werden die allgemeinen Daten festgehalten, die für alle Zeilen des Angebots/Auftrags gelten. In den Zeilen werden die Details der Verkaufsprodukte festgehalten. In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie diese Zeilen erstellen. Der Prozess funktioniert bei Verkaufsaufträgen und -angeboten nahezu identisch, daher ist das Handbuch für beide Module nützlich.

Um eine Verkaufsbestellung erstellen zu können, muss Ihre Beziehung in MKG ein Debitor sein. In der Tabelle 'Debitoren' verwalten Sie die finanziellen Daten Ihrer Kunden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie aus dieser Tabelle in MKG einen neuen Debitor erstellen.

Wenn Sie eine positive Rückmeldung auf ein angebotenes Angebot erhalten, müssen Sie in MKG eine Verkaufsbestellung erstellen. Indem Sie das Verkaufsangebot in eine Bestellung umwandeln, übernehmen Sie die Daten des Angebots. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie aus einem Angebot eine Verkaufsbestellung erstellen.

Um ein Verkaufsangebot anzubieten, muss Ihre Beziehung noch kein Debitor sein, um eine Verkaufsbestellung zu erstellen jedoch schon. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie aus einer Beziehung einen Debitor machen. Dies kann direkt aus dem Modul 'Beziehungen' erfolgen.