Wenn die Kontaktdaten bei der Auswahl der Beziehung nicht korrekt übernommen werden, kann dies verschiedene Ursachen haben. Nachfolgend erläutern wir, welche Schritte Sie überprüfen können, um das Problem zu lösen.

In verschiedenen Modulen ist es möglich, die Kontaktdaten, wie in der Beziehung festgelegt, anzupassen. In diesem Artikel erklären wir, wie Sie das tun können.

Customer Relationship Management geht über die Verwaltung Ihrer Beziehungsdaten hinaus. Mit MKG nutzen Sie Ihre Daten einfach besser. Aktivitäten erstellen, beispielsweise für sich selbst oder für Kollegen. Und CRM ist nicht nur an Ihrem Arbeitsplatz verfügbar, sondern Sie haben über die MKG App jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Beziehungsdaten. Möchten Sie sehen, welche Möglichkeiten MKG für Ihr CRM bietet? Sehen Sie sich das MKG Webinar 'Entdecken Sie, wie vielseitig CRM innerhalb von MKG ist' hier an.

Um einen Kundenauftrag zu erstellen, muss Ihre Beziehung in MKG ein Debitoren sein. In der Tabelle Debitoren verwalten Sie die Finanzdaten Ihrer Kunden. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie einen neuen Debitoren in MKG aus dieser Tabelle anlegen.

Die Beziehung bildet die Grundlage für alle Ihre Angebote und Aufträge, die Sie in MKG erfassen. Mit Hilfe dieses Leitfadens können Sie eine Beziehung einfach und schnell in wenigen Schritten erstellen.

Sie können Adressinformationen zu einer erstellten Beziehung hinzufügen. In der Regel handelt es sich dabei um die Besuchsadresse und die Postanschrift. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Adressen zu einer Beziehung in MKG hinzufügen können.

Sie können eine angelegte Beziehung mit Ansprechpartnern ergänzen. Die Funktionen dieser Personen bestimmen teilweise die Rolle, die sie in Ihren Prozessen spielen. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie einer Relation in MKG Ansprechpartner hinzufügen können.

Als je veel offertes, opdrachtbevestigingen, pakbonnen of facturen stuurt, wil je niet telkens een contactpersoon maken of selecteren. Deze handleiding laat zien hoe je in MKG aan elk van jouw verkoopgerelateerde procesdocumenten een standaard contactpersoon kunt toekennen.

Wenn Sie viele Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen versenden, möchten Sie nicht jedes Mal eine neue Adresse erstellen oder auswählen. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie jedem Ihrer vertriebsbezogenen Prozessdokumente in MKG eine Standardadresse zuweisen können.

Ihr Unternehmen muss kein Kunde in MKG sein, um ein Angebot zu erstellen. Sie können direkt zum Angebotsmodul gehen, Sie können aber ein Angebot auch innerhalb des Unternehmens selbst erstellen. In diesem Artikel können erfahren Sie, wie Sie ein Angebot innerhalb eines Unternehmens in MKG erstellen.

Innerhalb des Moduls Beziehungen verwalten Sie alle Ihre Beziehungen mit den dazugehörigen Adressen und Kontaktpersonen. Beim Erstellen einer Beziehung sprechen wir noch nicht von einem Kunden oder Lieferanten. Eine Beziehung kann nämlich beides sein. Die Basisdaten einer solchen Beziehung müssen Sie nur einmal erfassen.

Dieser Artikel beschreibt die Verwaltungseinstellungen auf der Registerkarte „Unternehmen“. Auf dieser Registerkarte finden Sie die Einstellungen für „Adressen“, „Kontaktrollen“ und „Dokumenten-Management“.

Wenn Sie viele Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen versenden, möchten Sie nicht jedes Mal eine Adresse erstellen oder auswählen. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie jedem Ihrer vertriebsbezogenen Prozessdokumente in MKG eine Standardadresse zuweisen.

Sie können eines angelegte Unternehmen mit Adressdaten ergänzen. In der Regel sind dies die Besuchsadresse und die Postanschrift. In diesem Artikel können Sie lesen, wie Sie eine oder mehrere Adressen zu einem Unternehmen in MKG hinzufügen.

Das Unternehmen bildet die Grundlage für alle Ihre Angebote und Aufträge, die Sie in MKG erfassen. Mit Hilfe dieses Artikels können Sie in wenigen Schritten einfach und schnell ein Unternehmen erstellen.

Sie können für ein angelegtes Unternehmen Ansprechpartnern speichern. Die Funktionen dieser Personen bestimmen teilweise die Rolle, die sie in den Prozessen spielen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ansprechpartner zu einem Unternehmen in MKG hinzufügen.

Wenn Sie viele Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen versenden, möchten Sie wahrscheinlich am liebsten nicht jedes Mal eine Kontaktperson anlegen oder auswählen. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie jedem Ihrer vertriebsbezogenen Prozessdokumente in MKG eine Standard Kontaktperson zuweisen.

Um ein Verkaufsangebot anzubieten, muss Ihre Beziehung noch kein Debitor sein, um eine Verkaufsbestellung zu erstellen jedoch schon. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie aus einer Beziehung einen Debitor machen. Dies kann direkt aus dem Modul 'Beziehungen' erfolgen.