Een aangemaakte relatie kun je aanvullen met contactpersonen. De functies van deze personen bepalen voor een deel welke rol zij spelen in jouw processen. In deze handleiding lees je hoe je in MKG contactpersonen toevoegt aan een relatie.

De module Calculaties gebruik je voor het maken van voorcalculaties. Je gebruikt de module door een verkoopofferte in calculatie te nemen of door een 'losse' calculatie aan te maken. Naast materiaal voeg je bewerkingen toe aan een calculatie. Een uitbesteding wordt in MKG als een bewerking gezien. D

Binnen de module Relaties beheer je al je relaties met bijbehorende adressen en contactpersonen. Bij het aanmaken van een relatie spreken we nog niet van een klant of leverancier. Een relatie kan immers beide zijn. De basisgegevens van een dergelijke relatie hoef je maar één keer vast te leggen.

Als je een positieve reactie krijgt op een aangeboden offerte, zul je in MKG een verkooporder aan moeten maken. Door de verkoopofferte door te zetten naar order neem je de gegevens over van de offerte. In deze handleiding laten we je zien hoe je vanuit een offerte een verkooporder aanmaakt.

In de procestabel 'Titulatuur' kunnen verschillende titels, behorende bij contactpersonen, ingegeven of gewijzigd worden.

Een relatie kan zowel naar een debiteur als een crediteur verwijzen. Eerst wordt de relatie aangemaakt. Vanuit deze relatie wordt een debiteur en/of een crediteur aangemaakt. De NAW-gegevens hoeven op deze wijze maar eenmalig ingevoerd te worden, waardoor fouten voorkomen kunnen worden.

Een aangemaakte relatie kun je aanvullen met contactpersonen. De functies van deze personen bepalen voor een deel welke rol zij spelen in jouw processen. In dit artikel lees je hoe je in MKG contactpersonen toevoegt aan een relatie.

In de module Verkooporderbeheer worden verkooporders vastgelegd. Verkooporders kunnen op twee manieren ontstaan. Een order wordt geplaatst door een klant of een offerte die positief wordt ontvangen door een klant, wordt doorgezet naar order.