Het standaard rapport 'Offertescore per periode' toont de offertescore per relatie. Het rapport vergelijkt hoeveel offertes in een bepaalde periode zijn omgezet naar orders en hoeveel zijn afgewezen. Daarbij wordt per relatie inzicht gegeven in het aantal offertes, de redenen van afwijzing en de totale bedragen. De resultaten worden gepresenteerd in een draaitabel met zowel absolute aantallen als percentages, eventueel uitgesplitst per status (zoals 'Order' of 'Afgewezen'). Zo biedt het rapport inzicht in het succes van offertes binnen een opgegeven periode en per klant.

Het kan voorkomen dat je vergeten bent om een offerteregel toe te voegen aan een verkooporder. In dit item leggen we uit hoe je dit kunt oplossen.

Zodra een verkoopofferteregel is aangemaakt, doorloopt deze verschillende acties. Bij elke regel kan dit in een eigen tempo gaan. Verschillende offerteregels uit één offerte hoeven bijvoorbeeld niet allemaal, of tegelijk, doorgezet te worden naar een verkooporder.

Verkoopoffertes en -orders bestaan uit een header en een of meer regels. In de header worden de algemene gegevens vastgelegd die voor alle regels van de offerte/order gelden. In de regels worden de details van de verkoopproducten vastgelegd. In deze handleiding lees je hoe je deze regels maakt. Het proces werkt vrijwel hetzelfde bij verkooporders en -offertes, dus de handleiding is nuttig voor beide modules.

Om een verkooporder aan te kunnen maken zal jouw relatie in MKG een debiteur moeten zijn. In de tabel 'Debiteuren' beheer je de financiële gegevens van je klanten. In dit artikel lees je hoe je vanuit deze tabel in MKG een nieuwe debiteur aanmaakt.

Als je een positieve reactie krijgt op een aangeboden offerte, zul je in MKG een verkooporder aan moeten maken. Door de verkoopofferte door te zetten naar order neem je de gegevens over van de offerte. In deze handleiding laten we je zien hoe je vanuit een offerte een verkooporder aanmaakt.

Voor het aanbieden van een verkoopofferte hoeft jouw relatie nog geen debiteur te zijn, om een verkooporder aan te maken wel. In dit artikel lees je hoe je van een relatie een debiteur maakt. Dat kan rechtstreeks vanuit de module 'Relaties'.