Der Standardbericht 'Angebotscore pro Periode' zeigt den Angebotscore pro Beziehung an. Der Bericht vergleicht, wie viele Angebote in einem bestimmten Zeitraum in Aufträge umgewandelt wurden und wie viele abgelehnt wurden. Dabei wird für jede Beziehung Einblick in die Anzahl der Angebote, die Ablehnungsgründe und die Gesamtbeträge gegeben. Die Ergebnisse werden in einem Pivot-Table mit absoluten Zahlen und Prozentsätzen präsentiert, gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach Status (wie 'Auftrag' oder 'Abgelehnt'). So bietet der Bericht Einblicke in den Erfolg von Angeboten innerhalb eines bestimmten Zeitraums und pro Kunde.

Dieser Artikel beschreibt die Verwaltungseinstellungen auf der Registerkarte „Status und Aktionen“. Auf dieser Registerkarte finden Sie die Standardkonfiguration des Status-und-Aktionsmodells des Angebots.

Der Angebotswert pro Woche, Monat oder Quartal in einer Übersicht? Mit dem Dashboard Angebotswertanalyse erhalten Sie schnell die Angebotsdaten für einen bestimmten Zeitraum.

Schneller Einblick in die derzeit bei Kunden oder Interessenten ausstehenden Angebote. Und wo somit Maßnahmen bezüglich ihrer Nachverfolgung liegen. Dieses Standard-Dashboard zeigt Ihnen auf einen Blick alle laufenden Verkaufsangebote.