Wie nutzt man sonstige Kosten?

 

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Sonstige Kostentypen können in der Prozesstabelle Sonstige Kostentypen angelegt werden. Diese Tabelle wird sowohl im Einkaufs- als auch im Verkaufsprozess verwendet.

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Sonstige Kostentypen einrichten

Über den Knopf Neu

erstellen Sie zunächst einen neuen sonstigen Kostentyp. Weisen Sie dem Typ eine eindeutige Nummer zu, dies ist obligatorisch. Die Wahl des Mehrwertsteuersatzes und des mit dem Inland verbundenen Sachkontos sind ebenfalls Pflichtfelder.

Die Beschreibung ist nicht nur in der Tabelle sichtbar, sondern wird auch später in den Prozessen angezeigt und sollte daher möglichst eindeutig sein.

Geben Sie dann an, in welchem Hauptprozess der andere Kostentyp verwendet werden darf. Stellen Sie daher fest, ob es sich um einen Typ handelt, der zum Einkauf oder Verkauf gedacht ist. Wenn Sie sowohl den Einkauf als auch den Verkauf prüfen, kann dieser Typ in beiden Prozessen ausgewählt werden. Mit dem Prozess können auch eine Standardmenge und eine Einheit sowie ein Verkaufspreis pro Einheit verknüpft werden.

Schließlich kann der Umsatz mit sonstigen Kosten je nach anderer Kostenart in verschiedene Hauptbuchkonten für „Inland“, „EU-Land“ und „Non-EU-Land“ unterteilt werden.

 

Achtung! Eine Finanzabrechnung ist mit „Sonstige Kostentypen“ verknüpft. In Ihrer Organisation kann es wichtig sein, diese Kosten strikt voneinander zu trennen. Es ist nicht zwingend erforderlich, die sonstigen Kosten auf ein anderes Sachkonto zu buchen als der Rest des Umsatzes oder der Kosten, kann aber einen besseren Einblick bieten. Die Umsatzangaben können übrigens, genau wie bei regulären Umsatzbuchungen, auch nach Typ „Land“ aufgeteilt werden.

 

 

Sonstige Kosten hinzufügen

Sonstige Kosten sind Kosten, die auf den gesamten Auftrag umgelegt werden. Diese Kosten werden gesondert ausgewiesen, auch auf der zugehörigen Dokumentation in jedem einzelnen Modul. Die verbleibenden Kosten begründen keinen Bedarf oder sonstige notwendige Maßnahmen. Das Hinzufügen weiterer Kosten ist in mehreren MKG-Modulen möglich und an verschiedenen Stellen zu finden:

• Angebote » Registerkarte „Sonstige Kosten“
• Aufträge » Registerkarte „Sonstige Kosten“
• Verkaufsrechnungen » Registerkarte „Allgemein“, Abschnitt „Sonstige Kosten“
• Preisanfrage » Registerkarte „Lieferanten“, Abschnitt „Sonstige Kosten“
• Bestellungen » Registerkarte „Sonstige Kosten“
• Einkaufsrechnungen » Registerkarte „Allgemein“, Abschnitt „Sonstige Kosten“

 

Achtung! Sonstige Kosten können einer Einkaufs- und Verkaufsrechnung nur hinzugefügt werden (sofern dies nicht bereits im Angebot oder in den Auftrag angegeben wurde), solange die Rechnung noch nicht gespeichert wurde. Sobald die Rechnung erstellt wurde, ist dies nicht mehr möglich.

 

Über den Knopf Neu

erstellen Sie zunächst eine neue Zeile, um sonstige Kosten hinzuzufügen.

Wählen Sie den sonstigen Kostentyp aus. Dies können beispielsweise Transportkosten sein, aber auch Zertifikatskosten, die gesondert abgerechnet werden müssen.

Die Beschreibung wird automatisch mit dem Namen des Typs gefüllt. Sie können dies manuell anpassen. Verwenden Sie ggf. auch Beschreibung 2 und Beschreibung 3.

Geben Sie im Feld Menge und zugehörige Einheit an, wie viel und pro welcher Einheit diese anderen Kosten berechnet werden. Die Einheit ist obligatorisch.

Anzahl (Male) gibt an, wie oft die sonstigen Kosten berechnet werden müssen. Standardmäßig ist „Einmal“ vor ausgefüllt. Weitere Optionen sind:

• „Pro Lieferschein“: Bei Teillieferungen werden die sonstige Kosten mit der Menge der erstellten Lieferscheine multipliziert.
• „Pro Rechnung“: Werden mehrere Rechnungen für den gleichen Auftrag erstellt (aufgeteilt oder bei Teillieferungen), werden die sonstige Kosten mit der Menge der erstellten Rechnungen multipliziert.

 

Achtung! Der Gesamtbetrag der mehr als einmal Fakturieren ist auf den einzelnen Belegen nicht ersichtlich. Schließlich ist die Gesamtsumme noch nicht bekannt. Dies spiegelt sich in den Finanzbuchungen oder auf dem zugrunde liegenden Hauptbuchkonto wider.

 

Die Geschätzte Anzahl kann eingegeben werden, wenn Sie sich für die Berechnung pro Lieferschein oder pro Rechnung entscheiden. Sie dient dazu, anzugeben, wie hoch die voraussichtlich anfallenden Kosten sein werden. Die geschätzte Menge wird mit dem eingegebenen Preis multipliziert. Diese Informationen werden auch im Bericht angezeigt, der in der Vorschauansicht angezeigt werden kann.

Wenn der Preis vorab bekannt ist, kann dieser eingegeben werden. Der Preis muss spätestens beim Fakturierung bekannt sein.

Das Feld Mehrwertsteuersatz ist für alle sonstigen Kostentypen ein Pflichtfeld.

In den Feldern Notiz intern und Notiz extern können Sie zusätzliche Informationen erfassen. Das externe Memo wird im Bericht sichtbar (siehe Vorschau).

 

Achtung! Die oben genannten Felder können bereits beim Anlegen des sonstigen Kostentyps als Festwert ausgefüllt werden, so dass sie im Prozess ihrer Verwendung nicht mehr manuell angepasst werden müssen. Allerdings ist dies nicht immer für jeden Typ geeignet. Daher ist es möglich, die Felder manuell auszufüllen oder den eingegebenen Wert anzupassen.

 

Über den Knopf Speichern

 speichern Sie die Eingabe der oben genannten Felder.